Als financieel adviseur wil je klanten goed begeleiden, maar tijd is schaars. BOM neemt klantcontact rondom lijfrentetrajecten uit handen: mailen, nabellen, plannen, adviseren en administratief afhandelen.
Of mail direct: info@bomfinancialservices.nl
Plaats hier jullie logo als `/public/logo.png` of een hero-foto.
We nemen het volledige proces van lijfrente-overdracht uit handen en werken in lijn met jouw kantoor. Van eerste klantcontact en het plannen van het adviesgesprek tot en met de PSK-documentatie en afstemming met betrokken partijen. Jij blijft op de hoogte met heldere rapportages.
Relevante lijfrentedossiers identificeren en eerste persoonlijke e-mail sturen in jouw naam.
Nabellen en verdiepend gesprek plannen om situatie en wensen te verkennen.
Mogelijkheden bespreken en begeleiden naar een passende oplossing.
PSK regelen, afstemming met partijen en heldere rapportage.
We activeren slapende lijfrentedossiers en zetten ze om in vervolgacties, omzet en langdurige relaties.
Persoonlijk, begrijpelijk en vlot. Ervaren specialisten ondersteunen jouw klant wanneer dat nodig is.
We sluiten aan op jouw werkwijze en versterken je klantproces rondom lijfrenteadvies.
Je bespaart tijd en verhoogt tegelijk het serviceniveau richting klanten.
Communicatie in jouw tone of voice. Klanten ervaren continuïteit en vertrouwen.
Conform wet- en regelgeving en AVG. Elk dossier wordt correct behandeld.
Plan een gratis intake van 20 minuten. We laten zien hoe we jouw dienstverlening versterken en kansen in jouw portefeuille verzilveren.
BOM is gestart door Sjoerd van Opstal en Joost Molkenboer. Wij combineren inhoudelijke kennis met een praktische aanpak en focus op lijfrentes.
Klantgericht specialist met Wft Basis en Wft Vermogen. Richt zich op vermogensopbouw, sparen, beleggen en financiële planning.
Ondernemer met focus op relatiebouw en ondersteuning van de adviseur. Beschikt over Wft Basis.
We groeien en zoeken collega’s die energie krijgen van klantcontact en het ontzorgen van adviseurs.
Klik op een vraag om het antwoord te bekijken.
We nemen jouw toon en huisstijl over. Alle communicatie verloopt onder jouw naam en afspraken.
Helder tarief per overdracht. Vraag een vrijblijvende intake aan voor een voorstel op maat.
Ja, je ontvangt proactief updates bij iedere mijlpaal en duidelijke rapportages.